Немного бреда про QE2.0: Единственное, на что похоже движение индекса доллара с середины сентября 2010 – это его движение в мае 2009, во время QE1.0. С мая 2009, после нескольких разрозненных выкупов активов, Фед наконец-то начал устойчиво поставлять ликвидность на финансовые рынки, монотонно выкупая MBS. На волне определенности с QE1.0 индекс доллара пролетел вертикально вниз без остановок более 7 делений, с 87 до неполных 79. Сейчас индекс в таком же темпе пролетел почти 6 делений, с 83 до 77. На чем он их пролетел? На неопределенности с QE2.0.

Если предположить, что в мае 2009, создавая такое сильное движение,  из доллара выходили крупные игроки, (потому что предвидели развитие ситуации на ближайшие пол-года). Крупные игроки оказались правы, потому что после небольшой остановки в июне 2009, мелкие игроки додавили индекс до 74, позволяя выходить в доллар крупным.  Если сейчас движение индекса создано теми же крупными игроками, то это еще не предел, должен быть откат и заход мелких с углублением падения доллара на реальном объявлении об объемах QE2.0.  (Я бы не поставил  на эти предположения ни цента, потому как они не имеют серьезных осонований)

Advertisements